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  • “威”觀察| 理解生豬產業現狀的幾個維度

    10月21日,由大連商品交易所、國家生豬市場、國家生豬技術創新中心聯合主辦的“2021中國農牧產業(衍生品)大會生豬論壇暨首屆中國生豬交易大會”在重慶召開。大會以“期現結合雙驅動 助力破解豬周期”為主題,安排了“在嚴峻復雜形勢下不斷前行的中國經濟”、“中國生豬產業現狀及未來展望”等主題演講。演講嘉賓來自產業各個層面,發表了代表當前中國生豬產業發展的最新觀點。這些觀點也得到了與會者高度認可,值得產業界關注。

    一.豬肉多了

    對于中國生豬產業現狀及未來展望,農業農村部國際畜產品生產和貿易監測預警首席專家朱增勇的觀點是:近五年來GDP增速放緩以及人口老齡化,對生豬生產發生了明顯變化?!笆濉遍_始,整個豬肉消費趨勢是下降的,主要原因是禽肉的替代。從肉類生產結構、人口以及城鎮化率這些因素來看,未來總體和人均的豬肉消費需求穩中有降。每年5000萬噸到5200萬噸就可以滿足。

    2021年尤其下半年,整個的豬肉供給寬松,并在短期內不會改變。產業界對此要有明確的認識,對當前要有理性的判斷。能繁母豬4300—4400萬頭的需求量未來也會下移,并且優勢產區有向西南地區轉移的趨勢。今年6月開始,能繁母豬連續三個月調減,同時調減幅度加大,但是能繁母豬數量依舊保持很高水平。從養殖主體看,散戶和小戶從6月份開始能繁母豬淘汰力度加大。但是,7月份和8月份依然處于能繁母豬存欄的高峰期,仔豬的供給1到9月份持續增加,9月份達到今年仔豬供給的高峰。10月7日豬價觸底反彈,但這種反彈是階段性的。對四季度行情要保持理性的態度。從全年出欄量預計,四季度整體出現明顯增長的趨勢。農業農村部最新預警信息預計,價格低迷要維持到明年上半年,當前養殖主體要控制存欄。

    從不同的養殖主體結構看,非瘟之后很多公司經過了輕資產擴張,這種企業在豬價低迷時虧損較大;而一些地方出現了大量的超高的單體規模養殖廠,這是之前少有的情況。整個行業平均成本比去年有所提升。從6月份開始,整個行業開啟虧損。當前產能調減剛剛開始,但是這個調減只有兩三個月,在9月份虧損之后產能幅度調減會加大。

    朱增勇認為,但很多養殖戶包括企業面臨市場波動的時候,尤其經過2020年長期高價的刺激,很難以正常的心態對待當前的調整。

    二.禽肉多了

    國家生物飼料工程中心主任蔡輝益介紹,近十年飼料工業處于相對穩定的平臺期,年增速接近5%。去年以來增長顯著,總產量同比增長10%。工業飼料總產量達到2.5億噸。其中,濃縮飼料增長22%,添加劑、預混料增長近10%。說明規?;B殖在增長。實質飼料消耗總量是近4億噸,除了2.5億噸工業飼料,其余是養殖企業自配料。其中,豬飼料增長仍然第一位,但肉禽飼料躍居第二位,創歷史新高。隨著養殖業周期波動,除了豬周期,目前肉雞也形成了周期,因為供求關系發生了極大變化。

    中國肉類協會常務副會長兼秘書長陳偉在論壇上的發言標題是“我國豬肉加工消費現狀及發展趨勢”,但他說,“肉類行業不能單獨把豬拿出來說,還是想匯報整個肉類產業的發展概況?!庇纱丝梢?,堅持認為“消費不振”其實是一個誤區?,F在理解“豬糧安天下”應該為“諸糧安天下”?!柏i肉”一統肉類市場供應的時代已經過去?!爸T多”肉類均衡發展是這次“兩疫”常態化帶來的根本變化。

    陳偉說,隨著非瘟造成豬肉產量下降后,禽肉產量明顯增長,豬、禽兩者之間形成了一個很好的互補效應??梢?,禽肉值得放在戰略層面考慮。我國肉類消費超過了全球人均50公斤的消費量,達到60公斤,但發達國家肉類人均基本消費在80到85公斤。其中主要的差距在豬肉加工。雙匯豬肉分割做到四百多種,但是丹麥皇冠能夠做到六百多種。從整體的消費結構看,我們豬肉的消費超過世界平均水平的2倍,這是降低豬肉增加牛羊肉穩定禽肉的潛力所在。雙疫情下的肉類消費發生了結構性變化,豬肉消費第一次出現低于60%的現象。

    有目共睹,禽肉加工是豬肉的榜樣。

    三.虧損多了

    秦軍是牧原食品股份有限公司董事會秘書/首席戰略官。他認為,豬價暴漲暴跌的根源是產業結構的問題,分散化的問題,還有定價模式的問題。高質量發展才是緩解豬周期劇烈波動的根本性解決路徑。他提出,從自繁自養的生豬養殖模式看利潤率,豬價下跌到現在這個時間段和2018年初到2019年初是差不多的價格,但是企業的虧損幅度遠遠超過那個時候,這是什么原因?
    他認為主要是兩點,第一是由于非洲豬瘟防控常態化后,行業生產過程的平均成本上升。而玉米價格的上漲,造成飼料漲幅達30%—35%,整個行業付出了更高的養殖成本。從2020年以來的七個季度的生豬銷售量和營業收入看,牧原在2021年前三季度營業收入是137億,幾乎與2020年第二季度的收入相當。但是,生豬銷售量相差一倍,即今年多賣了一倍數量的豬才達到同樣的收入。第三季度,牧原每個月收入不到50億,月均減少30億。是豬價快速下跌導致了如此大的波動。第二是肉類消費結構的問題。美國鮮肉消費比例只有20%,加工制品也是形態豐富,分布均勻。中國肉類消費結構是熱鮮肉、冷鮮肉加起來80%。鮮肉比例高在順周期下產能與消費之間緩沖余地小,必然帶來行業價格的暴漲暴跌。

    秦軍認為,非洲豬瘟給行業帶來的變化快速而深刻。行業集中度前十大企業產能占比由百分之六七幾年里就變成了百分之十二三,而未來肯定還會往上走。與此同時,產業鏈一體化的趨勢也出現了雛形。目前,規模企業的成本相比于散戶來說不再具有優勢了。很多企業成本在近20元甚至更高,散戶成本大概在十四五元。行業內也有質疑,是不是規模企業把豬成本搞得這么高?我們的觀點是,這只是暫時的現象,快速擴張必然帶來管理上效率的損失。行業的高質量發展背后一定是研發的投入、裝備的升級、管理的提升、人才梯隊的建設。去年高豬價帶來的突飛猛進,整個行業為此要付學費,這是正常的現象。我們對未來充滿信心,保持樂觀。

    四.模式多了

    農信互聯從2015年開始做生豬數智化。北京農信互聯科技集團有限公司副總裁王柯對中國生豬產業數智化的認識是,整個生豬產業是一個經營風險的過程,包括采購風險,養殖風險,價格風險,經營風險,管理風險。而最近這一兩年行業變化越來越快越深入,從調豬到調肉,從養殖到食品,從松散到聯合。這個時候不要管數智化到底是必要還是不必要,而是你怎么把它用好的問題。

    對于養豬企業還說就是選擇平臺。目前的平臺建設很火。農信互聯從2015年一直在做“豬聯網”平臺,以豬為核心,把養豬相關資源聯系在一起,旨在解決五個問題:管理、交易、獸醫服務、金融服務、智能養豬,通過五個層面形成養豬大數據。借助養豬頭部企業對養豬行業深刻的理解加上六年來對養豬數字化IT能力不斷的積淀,搭建了一個適合大企業的養豬平臺。

    他認為,未來生豬企業的價值,無非來源兩點,一是企業在整個過程中能產生多少數據。養豬不是在養豬,養豬是在養數據。豬雖然死了但是活在企業的系統中,能夠給企業提供價值的挖掘。二是企業在整個過程當中使用了多少數據。未來出欄量可能是衡量的指標,但是對數據的占有和使用也是對養豬企業價值衡量的指標??傊?,數智化已經是一個非常明確的趨勢。

    生豬期貨1月8日在大連商品交易所上市以來,運行平穩,市場規模穩步擴大,從上市初期的日成交1萬手、持倉2萬手,穩步發展到目前的5萬手、10萬手。價格發現和風險管理功能初步顯現。

    據大商所有關負責人介紹,今年我國生豬產能加速恢復,市場價格快速下跌,生豬期貨與現貨價格走勢相符,波動更為理性,客觀反映了生豬供應恢復性增長的市場預期,為養殖行業提供了明確的價格參考。目前,已有2000余家單位客戶參與生豬期貨交易,十余家上市公司發布公告表示計劃利用期貨市場進行風險管理輔助經營。特別是5月以來生豬價格進入快速下行通道,部分大型養殖企業成功利用期貨市場進行保值,鎖定出欄價格,穩定生產,保障主業利潤。養殖企業對期貨市場作用有了更加清晰的認識,參與積極性進一步提高。

    今年大商所大力支持中小養殖戶利用“保險+期貨”實現穩收增收,共投入約1.32億元開展養殖類“保險+期貨”項目。在“大商所農民收入保障計劃”中立項了131個生豬“保險+期貨”項目,覆蓋全國27個省份,項目最高賠付率達405%。

    以上觀點并非“零零散散”,它們互為因果,相互推導。事物在螺旋式上升,新的趨勢孕育在走勢之中。

    作者:孫魯威

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